十二年后的森林。

到哪里去找那块小石头呢？

森林，还会是原来的森林吗？

森林里的人们，依旧那么快乐吗？

那只狼，他现在是什么样子了？

那个魔法师，他还住在那儿吗？

他们回到了森林。

森林变小了。

连年战乱，人们不得不到森林边缘伐木取材，并且，由于牧猎的过度，森林里的小动物越来越少，森林里的气氛也越来越不平和。

但是他们依然受到热烈的欢迎。

穆罕穆尔大叔说：欢迎他们回来看望乡亲们，希望他们能够继续快乐地在森林里生活。

小公主没有说话，她流泪了，善良的乡亲们。

她找到自己的责任了。

他们必须再次借助那批狼。

白兰已经老了。狼群面临危机。权力的争夺已经迫在眉梢。

每一只老狼王都必须面临的命运，就是在最后的角逐中被群狼撕裂。

白兰没有选择。

又一个月圆之夜。

不能再等了。

小公主和青力再次踏上那条路，期望能够有幸再次找到老魔法师。

他们都不知道自己这次在十二年后的命运。

狼群果然又出现了。

但这一次和十二年前不同。

它们很饿，非常饿。

森林里已经很久找不到足够多的猎物了，他们正在互相残杀，只有白兰维持着狼群的秩序。

月亮升上来，并不亮。

狼群高叫不止。

衰老的白兰依然恭敬地向公主走来，步履已经不太从容。

公主伸出手去。

白兰皋叫不止。

狼群开始激烈的争夺。一片狼尸横籍。

一匹新狼王即将诞生！

白兰静卧在公主脚边。

公主手中已经多了一把匕首。

一匹新狼王，走到白兰跟前，它是白兰的儿子，它向父亲跪下。

四周如此肃穆。

公主紧握着匕首，看着那匹狼。

活下来的狼有些开始想溜走。

白兰不动，安详慈和。

新狼王也不动，他舔着父亲的脚。然后缓缓地，他带着伤痛走了，一边走一边回头看着父亲。

公主向着他点了点头。

残余的狼四散不见了。

于是白兰带着两人上路。

一路月光照耀。