安娜坐在屋前的凳子上，姑娘们在她周围围成了一圈。

“是安娜？不是安娜？”

小伙子们来了，看着安娜，长吁短叹。离去时一个个愁眉不展。他们睡觉时梦见安娜，醒来时一想到又能见到安娜便兴奋不已。他们在湖上捕鱼的时候，总希望在岸上能见到那姑娘。

安娜坐在湖岸上，解开辫子，松开长长的头发，微笑着，久久陷入沉思。

正午时女巫来了，在安娜身边坐下，帮她编好发辫，警告她说：“你不能恋爱，我的女儿，我很同情你，可这是没有办法的事。”

“如果我爱上了谁呢？”安娜问，她心里想到了英俊的埃雷克，过去，当她还是个丑姑娘的时候他就请她跳过舞。他是当时唯一的一个既没有折磨她，也没有嫌弃她的人。

“你会毁了他，也毁了自己，”女巫回答。

埃雷克跟着安娜转，盯着她的眼睛说：

“嫁给我吧，安娜，你要什么我都能办到。”

安娜跑去找女巫，问道：“我怎么办？我可怜他，他对我一向很好。你对我发发善心吧，给出个主意吧。”

女巫想了想，朝魔镜里看了看。

“如果他能把贝乌丹湖里最漂亮的贝壳给你拿来，你就可以成为他的妻子。”

安娜穿过森林回家，她采了森林里的鲜花，插在头发上，鸟儿啁啾，松鼠从一棵树上跳到别一棵树上，但是安娜心里不快活。如果埃雷克拿不到那贝壳呢？贝乌丹湖很美：高耸的湖岸上长着高大的松树。夜静更深，蓝天上布满繁星，水湾里芦苇丛中，清风习习，吹拂着明镜般的水面。这时，贝乌丹王在湖底休息；埃雷克在这个时候有可能夺得神奇的贝壳。

安娜的心里充满了忧伤。她从家里溜了出来，坐在湖边上，幻想着。她幻想离开这儿，到遥远的地方去，到另一个湖上去，到另一个岸上去。那里谁也不知道她过去的丑陋，那里谁也不去考虑她意外获得的美。她从脖子上摘下珊瑚串，俯身在水面上。月光下显出了过去的安娜的面孔，一张让人恶心的丑陋的面孔。安娜赶紧戴上珊瑚串，不安地朝四处张望。得让谁也猜不出她这种变化是由于什么原因。