铁匠脱了衣服，把衣服塞进一棵老柳树的洞里，突然他扔掉身上的人皮，变成了巨大的水獭！教堂的大钟敲了十二下时，水獭——铁匠跳进河里，过了一会儿又潜出水面，他用牙齿咬着一条鱼，贪婪地吃着，吃完后，又潜下水去。每一次他探出水面总是咬着一条鱼然后吃掉它。铁匠吃饱后，上了岸，披上人皮，穿上衣服，又成了铁匠。让躲在干草堆里观察铁匠的行动，一连有两天。这一切，别人都不知道。

“好吧，现在我知道了，你是妖怪！但现在这一切还不能说出来。”他心里这么决定后，就向铁匠走去，说：“师傅，您好！我来学手艺了！”

学习开始了，过了三年学生已超过了师傅。有一次师傅对让说：“我告诉你一件事，三个月后德·弗尔马贡侯爵把大女儿嫁给海岛国王。

未婚妻要结婚首饰，我收到了他们的定货。你收拾好工具，到侯爵家里去，他的府邸里有许多金、银、宝石，你先做完粗活，一个月后我来最后加工。”

“好吧！”让回答说。于是他第二天就到侯爵家里去了。

“好极了，师傅，”让心里高兴地想，“我显身手的日子终于来到了！”

侯爵家里金银财宝多的是，让把金刚石、蓝宝石、翡翠都磨光了。没有人看见过让做的那些戒指、手镯、项链、脚镯，比这好的，谁也没看见过。

城堡里的全体人，从侯爵本人直到看门的奴仆都对青年师傅的手艺赞不绝口，只有侯爵的小女儿蓝眼睛的惹娜例外。但是让最希望得到她的赞美。从早到晚她只是默默地看着让干活。

有一天只留下惹娜和让两个人。姑娘说：“徒弟，可爱的徒弟，你为我的大姐做了那么好的结婚首饰，那么你为爱你的姑娘做什么呢？”

“我要为她做一条从来没见过的项链。”

“徒弟，可爱的徒弟，你说说那种从来没见过的项链吧！”

“我要用赤金做一条项链，象太阳一样闪光，亲手戴在爱我的姑娘的头颈上。”

“徒弟，可爱的徒弟，你给我做这样的项链吧！”

“惹娜，小惹娜，但是德·弗尔马贡侯爵从来不会允许把女儿嫁给一个只靠一双手过活的首饰匠！”

“可爱的让，我爱你，我不怕世界上的一切：不怕穷，不怕忙碌，不怕父亲发怒。”

让一连七夜偷偷地做项链，在第八天项链戴在惹娜的颈上了。

第二天波捷比尔村的铁匠来了，他看了让做的首饰后，皱了皱眉，说：“现在你在我这里没什么可学的了，我平生第一次看到学生胜过了老师。你自由了，自己去开铺子吧，但我要求你再同我一起干三个星期，我一个人完不成那么多的定货。”

让同意了，于是师徒俩去见主人了。

“侯爵大人！你的定货做好了，我们没什么可做了，我的徒弟比我做得还要好。你把工钱付给他吧。”

“他工作出色，这是一千金路易的报酬。”侯爵说完，把缝好的一袋钱扔在让的脚下。

“把这些钱分给穷人吧！”让自豪地说。

半夜里让秘密地同惹娜会面，姑娘痛哭流涕，恋恋不舍告别爱人。

“我的惹娜，别哭！”让安慰她说，“你多看看项链，不要忘记我。不管发生什么事，我一定回到你身边来。”

第二天早晨，让同铁匠一起离开了城堡，回到波捷比尔村。

过了一个星期，铁匠对徒弟说：“让，今天贡多马村有集市，我们要早点去，我们喝口酒就上路！”

“为师傅健康干杯！”

“为你的健康干杯！”

让一口喝下酒，竟倒下了，原来铁匠在酒里渗入昏睡药，所以青年昏睡了。铁匠用绳子缚住让，当让醒来时，喉咙里如火烧一般干，而铁匠在锉新锯子的牙齿。

“啊！徒弟，你醒来了？”师傅叫道，“你以为我会让你把我拴在你的腰带上，夺去我的声誉吗？决不可能！现在你在我手中，一切听我吩咐，你先要同我女儿蛇王结婚。”

“不！”让坚决回答，“我爱上了惹娜。”

这时师傅拿了锯子，锯下了让的右脚。铁匠问：“现在你答应同我女儿蛇王结婚了吗？”

“不。”让斩钉截铁地答，“我永远不同你的女儿结婚，我爱惹娜。”

于是铁匠又锯断了徒弟的左脚，问：“现在你同我女儿、蛇王结婚吗？”

“我宁愿死，也不同你的女儿结婚！”让叫道。铁匠明白让是不怕死的。

于是铁匠又把缚住的让扔在大车上，上面盖了稻草，自己坐上车，抽了马一鞭子，马就如闪电一般飞走了。天黑时，他们到了蛇国，铁匠的女儿蛇王就统治着这个国家。蛇王急不可待地等着父亲，父亲把一切经过全对女儿说了。蛇王恨得吱吱直叫，对让说：“你如果不同我结婚，就把你关在塔楼里：你只能喝脏水坑里的水，吃硬如煤、苦如胆汁的面包。但是，你如果为我做一副首饰，那么金银宝石你要多少就有多少。否则，我要饿死你！”

让看见海岸边有一座高塔，没有屋顶，没有窗，没有门。