“沙皇爷爷，我会跳舞唱歌吹笛子。”

这时沙皇的一个将军突然跑过来，说：“哎哟，沙皇爷爷！我们需要工匠，而那个跳跳唱唱的人，请你下令赶走。我们不需要这种人。他只是白吃面包。”

“就这么办！”沙皇说。

小谢米昂向沙皇鞠了躬说：“沙皇爷爷，请让我表演一下自己的手艺，用笛子吹一支歌。”

“那也好。”沙皇说，“你一吹完，就滚出我的王宫。”

小谢米昂拿出桦木笛子，吹起一支俄罗斯舞曲。这时人们忽然自动跳起舞，挪动那灵巧的双脚！沙皇跳，贵族们跳，卫兵们跳；马厩里的马也跳起舞，牛棚里的母牛也顿顿脚蹄，公鸡母鸡也轻轻摇动着身子。那个说谢米昂无用的将军，比大家跳得更厉害。他身上汗直淌，胡子直抖，眼泪顺着面颊直流。这时候沙皇叫了起来：

“停止吹笛！我不能跳了，力气已经用完了。”

小谢米昂说：“善良的人们，休息吧。将军，由于你的语言恶毒，你的目光凶狠，我还要叫你继续跳。”

人们都平静下来了，只有将军一个人还在不停地跳。不久，他跳得倒在地上了。小谢米昂不再吹桦木笛子了。他说：“这就是我的手艺！”

沙皇哈哈大笑，将军恨在心里。沙皇说：

“好吧，老大，你来表演一下技艺吧！”

老大拿起一根十五普特重的（一普特16.38公斤）锤子，锻就了一根大铁柱，从地上直通到天上。谢米昂第二爬到铁柱上，朝四面八方看。

沙皇对他叫道：“你说，看见了什么？”

谢米昂第二回答说：“我看见船在海上航行，庄稼在大地上成熟。”

“还看见了什么？”

“还看见在海洋上有座布扬岛。岛上有座金宫殿，美丽的姑娘叶列娜坐在窗口织丝毯呢。”