当他看到那片绿油油的草地和那么多人时，他让马车停下问道，是谁拥有这片草地。他们遵照猫的要求回答说：“这片草地属于坐在您身边的卡特恩城堡的年轻公主。”这时国王的儿子更加惊奇地想，他的新娘拥有这么大片肥美草地，她一定富极了。

他们继续前行，猫像它习惯的那样提前跑了。又走了一会，他们来到一大片田地边，那里有很多男男女女正在收割庄稼。猫走上前去向他们问好，然后又说：“你们好，朋友们！祝你们今年大丰收！过一会王子经过这里，他会间谁占有这大片良田。到时候你们要回答说，这些良田属于坐在王子您旁边的卡特恩城堡的公主。如果你们这样说了，我会给你们很多奖赏，如果你们违背了我的意志，我会把你们撕成一片一片的，就像秋天掉在地上的落叶一样。”一听这话，那些人都非常吃惊，他们答应照着它的要求去做。然后猫又向前跑去。过了不大一会王子带着随从经过那里。当他看到那些大片良田的时候，他让马车停下并且问道，是谁占有这些肥沃的良田。收割的人们照着猫教的那样说：“这些田地属于坐在您旁边的卡特恩城堡的年轻公主。”这时王子兴奋极了，但是佃农的女儿对旅途中发生的一切有些摸不着头脑。

晚上很晚的时候，王子和他的随从停下来休息。但是猫一刻不停地继续向前跑，它一口气跑到一座很大的城堡里。那座辉煌的城堡的基座是金色的，上面还有城楼和尖塔，城堡是属于一个残暴的巨人的。巨人统治着整个地区，但此时此刻并没有在家。猫穿过城堡的门，把自己变成一个很大的面包。然后它就坐在钥匙眼上，等待着巨人回来。

第二天一大早天还没有亮巨人就从森林里慢腾腾地走出来，他又大又重，一走起路来他身子下面的地都震动起来。他来到城堡门前的时候，因为那个大面包堵在钥匙眼里，所以他打不开门。他非常恼怒，立刻叫起来：“开门！开门！”猫回答说：“只等一小会，我先给你讲讲我的历险故事：

“他们首先把我烤成面包，他们会把我烤死——”

“开门！开门！”巨人咆哮着，但是猫仍像刚才一样回答：“只等一小会，我先给你讲讲我的历险故事：

“他们首先把我烤成面包，他们会把我烤死，他们后来把我碾成粉末，他们会把我碾死——”

“开门！开门！”巨人痛苦地尖叫着，但是猫继续说：“只等一小会，我先给你讲讲我的历险故事：

“他们首先把我烤成面包，他们会把我烤死，后来他们把我碾成粉末，他们会把我碾死，后来他们摔我，他们会把我摔死——”

当时巨人凶极了，他咆哮着，整个城堡都晃动起来：“开门！开门！”