朱泚原来也是泾原节度使。因为他弟弟朱滔反叛唐朝，牵连到他，被唐德宗解除了兵权，留在长安，挂个太尉的名。他本来是个野心勃勃的人。现在泾原将士拥他做头领，怎么不愿意？

朱泚接管了长安兵权，就有一批失意政客和藩镇将领拥护他。朱泚有了兵力，就在长安立起新朝廷来，自称大秦皇帝，并且亲自带兵进攻奉天。

唐德宗逃到奉天，刚刚喘了口气，朱泚已经打过来了。幸亏禁卫军将军浑瑊（音ｊｉāｎ）赶到。浑瑊本来是郭子仪手下大将，是个很有威望的将领，由他来统率将士抵抗朱泚，人心才安定下来。

朱泚督率叛军攻打奉天城。浑瑊带领将士日日夜夜血战。朱泚使尽力气攻了一个月，还没有攻下来。朱泚着急了，派人造了特别大的云梯攻城。浑瑊在城墙边掘通了地道，地道里堆满了干柴，还在城头准备好大批松脂火把。叛军兵士纷纷攀着云梯往上爬，城外的箭像雨点一样射到城里，眼看城快被攻破了。忽然云梯一架架都陷进地道，地道里烧着的干柴冒出烟火，城头上的唐军又往下扔火把，把云梯烧着了，大火熊熊燃烧，云梯上的兵士被烧得焦头烂额，掉了下去。

浑瑊率领城里守军从各城门一起杀出，把朱泚叛军杀得大败。

这时候，奉天外围又来了两支援军，一支是朔方节度使李怀光率领的，一支是神策军大将李晟（音ｃｈéｎｇ）率领的。朱泚一看形势不妙，赶快撤了对奉天的包围，退回长安。

唐德宗命令李怀光和李晟乘胜收复长安。哪料到李怀光到了咸阳，却和朱泚暗中勾结，一起反唐。李晟到了长安城外，前有朱泚，后有李怀光，内无粮草，外无救兵，处境极其危险。

李晟是个有勇有谋的人。他用自己的勇气和决心激励将士，使唐军将士士气始终很旺盛。长安附近的唐军都自愿接受李晟指挥。李怀光想命令他部下将士袭击李晟，将士们都不答应。李怀光害怕起来，先逃到河中去了。