“这么黑，国王!埃米丽亚可胆小啦。”

国王从衣袋里取出一个萤火虫，石洞顿时亮了起来。他们鱼贯而入，受到猫头鹰和蝙蝠热烈地夹道欢迎。他们来到王宫前，小鼻子惊奇万分。

“谁建造了这么漂亮的珊瑚大门?我好像是在做梦。”

“是巧夺天工的石匠珊瑚虫做的，完全用珍贵的玫瑰和白色的珊瑚。”

此时，国王生气地发现皇宫的大门没关。

“这已经是第二次了，准是卫兵又在睡觉。”

果不其然。国王进门发现卫兵正在酣睡。

卫兵是一只癞蛤蟆，官职是海军少校。它每天戴头盔、佩宝剑、持长矛站岗，报酬是每日100只苍蝇。少校的毛病是贪睡。

国王拿好架式，想一脚把少校踢醒。小鼻子说： “不用这样，我有个好办法。我们给它穿一件女人衣服，看它醒了后脸往哪里放。”

小鼻子小心翼翼地把埃米丽亚的裙子给癞蛤蟆穿上，又戴上头帕，把它的长矛换成国王的雨伞。癞蛤蟆成了一个老太婆。