早晨，老头起来，动身去要儿子。他见到了巫师。

“喂，老头。”巫师说：“我教会了你儿子很多手艺，但是你要是认不出他，他就要永远扣留在我这里。”

巫师放出十二只白鸽，羽毛一模一样，尾巴一模一样，脑袋也一模一样。

他说：“老头，认认你的儿子吧。”

鸽子都一个样，怎么认得出来！老头看着看着，见一只飞得最高。他指着那一只说：“那是我的儿子！”

“认出来了，认出来了。”巫师说。

第二次，巫师放出十二匹马，都是一个样，鬃毛倒向同一个方向。老头围着马看了一阵。老板问他：“怎么样，老爷子，认出儿子了吗？”“还没有，请稍等一会。”

老头发现一匹马跺了一下右脚，他马上指着说：

“这是我的儿子！”

“认出来了，认出来了，老爷子。”

第三次，走出来十二个小伙子，身材一模一样，头发一模一样，声音一模一样，相貌一模一样，像是一个妈妈生的。

老头把小伙子看了一遍，什么也没有发现，又看了一遍，还是什么也没有发现。第三次看的时候，发现一个小伙子右边脖子上有只苍蝇。他说：“这是我的儿子！”

“认出来了，认出来了，老爷子！”

老板没有办法，只好交出老头的儿子。父子俩回家去了。

他们走着走着，看见一个地主。

“爸爸，”儿子说，“我现在变成一条狗，地主要买我，你就卖给他，但是颈圈不要卖，不然我就回不来了。”

儿子说完，在地上击了一掌，立刻变成了狗。