第二天早晨，公爵醒了，他在自己的宫殿里走了一遍。那数不尽的房间，那豪华的陈设，都使他感到万分的惊讶。更使他奇怪的是，当他走出宫殿，往四周一望时，森林已经不见了，只见四周都是美丽非凡的花园。园中生长着各种绿荫如盖的树林，盛开着彩色缤纷的鲜花。过去不远的地方，还流过了一条清澈见底的河流。

公爵又拿出仙纸，叫道：

“来啊，我的仆人！”

“您有什么吩咐，我的老爷？”

“你给了我这样壮丽的一座宫殿，可是我看不见里面有一个臣仆。把他们也送来吧！”

说着，宫殿里立刻就出现了许多衣着华丽的贵族和漂亮的太太。仆人们也到处在奔忙着。

在那条河对岸的一个山丘上，有着另一座比起来坏得多的宫殿。这是国王的宫殿。这天早上，国王从窗口往外眺望时，他发现河的对岸出现了一座金屋顶的大理石宫殿。

国王不敢相信，他擦了自己的眼睛，再仔细一看，河的对岸，依旧高耸着那座在阳光下闪烁着的漂亮的宫殿。

于是国王就召来了所有的侍臣，问他们说：

“你们看到河对岸的那座宫殿吗？”

“看见的，陛下！”侍臣们都回答说。

“是什么人这样大胆，敢在我的国土上造这样一座宫殿？而且比我的还好！”

侍臣们都深深鞠躬，回答说：“我们不知道，陛下！”

国王就召来了自己的将军，命令说：“你立即带领所有的骑兵和步兵，去把那座宫殿全部给我毁掉！”

军队立刻就集合起来了。工兵架好了桥。随着，响起了军号和战鼓声，军队出发了。