王子走到了金国，看到三十三个美女在绣毛巾。金国公主长得最高，最漂亮，简直无法形容。她说：

“你好，王子，上哪儿去？”

“我找妈妈。”

“你妈妈在我父亲那里。他是乌鸦精，很狡猾，诡计多端。他在山上飞，洞里藏，云中飘。王子，他会杀死你的。给你个线团，你到珍珠国去，你妈妈住在那里。她见到你一定很高兴，而且会立即告诉保姆：快给我儿子拿新葡萄酒来。你不要接，你要放在柜子里存了三年的酒，还要烤糊了的面包皮下酒。不要忘了，我爸爸在院子里放着两桶水，一桶喝了长力气，一桶喝了没有力气。你把它们调换一个位置，喝长力气的那桶水。”

王子和公主谈了很久，两人相爱了，不愿分手。但是没有办法，王子只好向公主告别，去赶自己的路。

走呵，走呵，王子走到了珍珠国。妈妈见到了他，高兴极了，大声吩咐佣人：

“给我儿子拿新葡萄酒来！”

“我不喝新葡萄酒，要喝存了三年的酒，还要烤糊了的面包皮下酒。”

王子喝了存放三年的陈酒，吃了面包皮，走到很大很大的院子里。他把木桶调了个位置，喝了长力气的那桶水。

国王突然飞来了。他全身闪光，像晴天的阳光。国王一见到王子，马上变成了黑夜，走到木桶边，喝减力气的那桶水。

这时，王子爬到国王的翅膀上。国王飞起来，在山上飞，在洞里钻，在云中飘。他问王子：

“你要什么？王子。你要财产我可以分给你。”

“我什么也不要，只要你的羽毛。”

“这不行，王子，我会痛的。”

国王驮着王子又飞起来，在山上飞、在岩洞里钻，在云中飘。王子紧紧抓住他，全身压在国王身上，几乎把国王的翅膀都压断了。国王大喊大叫起来：

“别压断我的翅膀，给你羽毛。”

国王交出羽毛，露出原形，变成普通的乌鸦，向山顶飞走了。