这时，王子在悲痛中接连拥抱了她好多次。然后，他把她埋葬了，继续赶路。可是他打定主意，不走到一个喷水泉旁边，决不剥开第三只橘子。后来他发现了一个喷水泉，就把帽子盛满了水，剥开第三只橘子。

马上，走出一个姑娘来，比以前两个更加美丽。

她说：“心肝呀心肝，给我喝些水吧。”

“心肝呀心肝，这里就是水。”

“心肝呀心肝，带走我吧。”

王子快乐到极点，让她骑在自己的后面，继续赶路。他走了几个月，渡过了海洋，来到一个国家，那里的国王是他父亲的朋友。王子拜访了国王，说明自己的来历。这位国王有一个女儿，好久以来他就想把她嫁给这位王子。

国王看见王子带来了一个姑娘，就藏起了自己的女儿，向他说：把一个服装简陋的未婚妻带回本国去是不体面的。王子应该先回国，把适合她穿戴的珠宝首饰和华丽的衣服拿来，而在他回国去的时期内，国王将亲自来照顾橘子里的这位爱人。王子只好接受国王的意见，独自一个扫兴地回国去。

于是国王就叫自己的女儿去接近橘子里的美人，并且关照女儿好好地留心她的一举一动，以便机会一到，可以冒充她。

有一天，国王的女儿给橘子里的爱人梳头，她用一根长针插入橘子里的爱人的头里，说：“心肝呀心肝，你变成一只鸽子吧。”

橘子里的美人马上变成了一只鸽子，飞走了。王子回来，国王的女儿自以为打扮得和王子留下的那个美女一样。可是她的头发是火红色的，皮肤上满是雀斑。王子不明白自己的爱人为什么变成了这副样子。

国王的女儿对他说：“这是因为阳光、风、雨和旅行使得我变了样儿。