第二天一早，熊轻声他说：“瞧！他来了！老虎！……”熊说罢就急忙逃走了。“最有力、最勇敢的大概就是老虎了。他想必是什么都不怕的。我一定要和他交个朋友！”狗打定了主意。狗跑到了老虎跟前说：“老虎！我想和你交个朋友，好吧？”老虎想了又想，总算答应了。夜里，他们睡觉以后，狗又汪汪叫了起来。老虎跳起来就朝他发火：“不准响！狮于会听见的！他一来会把咱们俩都给吃掉！狗说：“请你告诉我，狮子住在哪里？”不料老虎竟胆怯到这副腔调，甚至连狮子住在哪里也不敢讲出来，因为他太怕狮子了。狗只好独自去寻找。他找来找去一直找到晚上还没有找到狮子。夜里，他突然被一阵可怕的吼叫声惊醒。这一声吼叫只震得地动山摇，森林都呼呼响，正是狮子来了。……狗勇敢地迎上前去一直来到了狮子面前。狮子咆哮起来，鬣毛都一根根直竖着：

“你算个什么东西？”狮子怒吼道，“竟敢不怕我！我要把你撕成小小的碎块！”

狗勇敢他说。

“狮子，我想和你交个朋友！”

“嗯！也好！”狮子吼叫了一声，“跟我走吧！”

他们一同在森林和原野里走了一整天，所有的野兽一见到它们，就都远远地躲开了。到了晚上，他们就躺在灌木林里休息夜里，狗被某种声音惊醒，又响亮地叫了起来。

狮子火了：

“别叫！别叫！人听见了会把我们打死的。他有一根响雷喷火的铁棍！”

狗很想认识一下人到底是什么样的。

“狮子！”狗请求道，“请你带我去看看人吧！”

他就随着狮子一同去找人。