牛伊凡抓起一把土，撒到妖怪的眼里。妖怪赶忙揉眼睛，牛伊凡趁机砍下他其余的脑袋。把他的身子切成小块，连同被砍下的九个脑袋，一起扔进河里。

早晨，伊凡厨子回来。

“怎么样，兄弟，发现什么没有？”

“没有。没有见到苍蝇飞，没有听到蚊子叫。”

牛伊凡把两个弟弟领到桥下，指给他们看妖怪的头，耻笑他们说：

“你们两个瞌睡虫，怎么能打仗！最好还是躺到炕上睡觉去吧。”

第三天夜里，牛伊凡去站哨。他拿起一条白毛巾，挂在墙上，下面放一个大碗，对弟弟说：

“我今晚又要去打仗，这是一场恶仗。你们两人不要睡，注意看着：毛巾上会流出血来，如果只流出半碗，说明什么事也没有，如果流出一满碗，也不要紧，如果溢到了碗外边，你们就立即牵着我的马，来支援我。”

牛伊凡站在桥下，半夜里，河水掀起巨浪，鹰在树上喳喳叫，一个十二个头的妖怪骑着马来了。马有十二个白色的翅膀，金黄色的尾巴和鬃毛。妖怪骑的马突然跳了起来，妖怪肩上的乌鸦拍打翅膀，跟在他后边的狗竖起了毛。妖怪抽打马腿，揪乌鸦的毛，扇狗的耳朵。

“马，你跳什么？乌鸦你拍什么翅膀？狗你竖什么毛？你们以为牛伊凡来了，他还没出世呢！即使他出世了，我吹一口气，他连骨头灰也剩不下。”

“慢着！别吹牛，你先求求上帝吧！”

“你已经来了！来干什么？”

“来看看你这个坏家伙，试试你的力气。”

“你敢试我的力气？在我面前，你像只苍蝇！”

牛伊凡说：

“我不是来给你讲故事的，而是来和你决一死战。”