到了晚上，国王在巫师和年轻士兵的陪同下，来到了那个山坡。到了那个山坡后，国王就开始浑身哆嗦，然后就倒了下去。这个时候，国王的巫师念了一句咒语，一个衣衫褴褛的老婆婆现身了。

老婆婆说：“你为什么要阻止我惩罚这个没有心的人？”

巫师说：“您有所不知，他是个很好的国王，他到底有什么做得不对的地方请您告诉我。”

老婆婆把那晚的情况告诉了巫师，巫师笑着说：“他做了那样的事情，是该惩罚，可是，您不知道，国王他平时滴酒不沾的，因为他完全不能喝酒。那是他喝醉了，他平时也喜欢和我们做臣子的开开玩笑，他说那样能拉近我们的距离。所以，我看您是误会他了。”

老婆婆若有所思地看着巫师，似乎不相信他说的话。

巫师接着说：“我用巫师的名义发誓，我讲的全部都是实话。”

老婆婆终于相信了巫师，但是她说：“就算我相信你说的话，但是我施过的咒语没到期限不能收回。除非你们有个勇士可以单独在这个山坡上睡一个晚上，用勇气解除我的咒语。巫师你不可以留在这里。

巫师转向年轻人，说：“你愿意留在这里吗？”

年轻人说：“好的。我以对国王的衷心发誓，我绝对完成任务。”

巫师点点头，带着国王回城堡了。

那个年轻人在山坡上，他愉快地哼着小调。突然，一只狮子跳了出来，年轻人用身上的佩剑杀死了狮子。然后，又出现一个美女，年轻人闭上眼睛，用衣服把美女绑在树上。就这样，年轻人很轻松地度过了整个晚上。

第二天，老婆婆的咒语被解除了，整个王国又恢复了平静。为了感谢年轻人，国王把一位美丽的公主嫁给了他。年轻人和公主非常相爱，过着幸福快乐的日子。国王从此之后滴酒不沾，而且更加仁慈，更加乐善好施了。

从此，整个王国被和谐的祥云笼罩着。