吕洞宾就要辞别师父下山。他师父又叫住他，语重心长地对他说：“你果真要下山，我也不阻档你。但你必须答应我三件事。”

洞宾毫不犹豫，说，“哪三件事？”

“第一，千万不要和和尚们闹纠纷，能答应吗？”

吕洞宾说：“没问题。”

师父又说：“第二件，你把我的宝剑拿去了，一定也要拿回来。千万不要丢失了。你能依我吗？”

“行，师父。”

“第三件，给你三年的时间下山，你能超度凡人也好，不能超度也好，必须按时返回。否则，我要将你逐出师门，斩首灭行。你能答应吗？”

洞宾很干脆地谷应了第三个条件。师父十分高兴，就让他上路。

吕洞宾感激不尽地对师父说：“蒙师父传法，使弟子懂得了年代的劫数、地理路途、宝剑法语。弟子也呈送师父一首诗，就算弟子的一点谢意。”他当下就吟道：“

二十四神清，三千功行成。

云烟笼地轴，皇月遍空明。

玉子何须种，金丹岂用耕？

个中玄妙诀，谁道不长生！”

他师父听罢，哈岭大笑。又叮嘱了一遍，让吕洞宾下山去超度众生。

吕洞宾念动咒语，升起一朵祥云，坐上去，就到人们居住的阎浮世界。他朝游蓬菜岛，暮宿苍梧山，吟诵洞庭湖波光浩渺，欣赏岳阳楼月照清爽。就这样，巡游各地仙台道观，察着各类道士风骨，出入无踪影，往来不定迹，在人间整整飘荡了一年。令他失望的是，他没有找到一个可以超度的人。

吕洞宾想起自己给师父夸下的海口，不禁有点着急。坐下来细思静想怎么办。忽然，他眉头一展，计上心头，大喝一声：“对呀！”他想起师父曾在终南山传授道术：到太虚顶上观看，看见有紫气萦绕，必定有人要称霸诸侯；有黑气翻卷，必定有山怪水妖祸害人间；有青气飘渺，必有人得道成仙。于是他高兴得驾着云，到那没有人烟的地方。

他喊起一声，降到太虚顶上，东张西望。远远看见有一处青气冲天而上。他心中高兴起来，想：“妙极了！那青气的发源处必定有神仙。我何不前去看看。”于是他又驾云驰界，来到青气上浮的地方。

他四下看看，不知自己处身何方，就念动咒语，又大喊一声。“土地神在哪里？”

只见一阵风过去，土地神出现在吕洞宾面前。他穿着五短青衣，手杵龙形的拐杖，腰间缠着黑虎尾巴。作揖道。“上仙呼唤小神，不知有什么法旨？”

吕洞宾问：“下面青气飘浮的是什么地方？谁家的男子妇人？”

土地神回答说：“下界是西京河南府铜驰巷。有个妇人殷氏，年约30多岁，不曾出嫁他人。她累世信奉我们道教，积下许多阴果。这女子是唐朝殷开山的子孙，七世女身现形，所以有青气七浮。”

吕洞宾听得明自，便打发了土地神，坠下样云，变成一个衣衫破破烂烂，脸孔污浊烦人的道士，直入城去。

来到巷口，吕洞宾抬眼看见一个铜牌，上面写着：“殷家浇造细致耐点清油蜡烛”。又见一个女子，穿着道袍，眉间浮着青气，站在那里，同人说话。

吕洞宾禁不住脱口而出：“好！”就往女子跟前走，庆幸自己踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫，终于要超度人了。

那女子见一个道士直端端地朝着台己奔来，不免激起怒气，冲着吕洞宾就说：“先生，过一招吧！”

吕洞宾正在高兴，忽见那女子怒上心头，满脸杀气，就叹息了一声，从袖了里抛下一张纸，转身走了。

那女子见道士袖中拂了张纸，就叫人拾起来看，见上而写着这样四句：出山许愿度三千，寻遍阎浮未结缘。特地来时真有意，可怜殷氏骨难仙。”后面署名“口口仙作”。

殷氏这对才明白是吕师祖化身前来，懊悔自己有眼不识。忙去寻师祖，只见道士化作一阵清风，全无踪影。

吕洞宾仍回祥云坐好，四下去寻找有缘之人。