从前，有兄弟三个。老大叫太郎，老二叫次郎，老三叫三郎。他们在山沟里长大，靠猎熊捕虎过日子，都练就了一身好本领，成了使用刀、枪、弓箭的名手。

那时候，深山里有片长满了梨树和栗子树的地方。可是，进山去摘梨和捡栗子的人，不是失踪就是死亡，总是有去无回。所以，人们管那座山叫“葬身岭”，传说那里有一个吃人的妖精。

有一天，太郎自告奋勇要去除妖，他肩上挎着弓箭，腰里插着钢刀，便匆忙上路了。他翻山越岭，走了一程又一程。他来到一条峡谷里，发现在一块大岩石上有一座很简陋的小茅屋，茅屋前坐着一个白发老婆婆，正在摇着纺车纺棉线。

“喂，大哥，到哪儿去呀？”老婆婆问道。

“我去深山除妖精。”

“可不能去哟！”老婆婆用嘶哑的嗓音说道，“过去进山的人没有一个活着回来的，你还年轻，赶快回家吧，别去白白送命啦！”

“不，我一定要去！老婆婆，请你告诉我这路怎么走。”

“你一定要去吗？”

“是的，不管怎样也要去。”

“咳，太任性了。我的话你可以不听，不过，希望你听听前面溪流的呼唤声，自己再拿主意，我这可是好意呀！”

太郎微笑着，谢绝了她的劝告，毫不畏惧地向前走去。一会儿，来到了溪流旁。湍急的溪流哗哗地唱道：

赶快回家！哗啦啦……迅速回家！哗啦啦……“什么‘回家’‘回家’的！”太郎啪地一声拍了一下刀鞘，又嘣地一声拉了一下肩上的弓弦，毫无惧色，一直朝前走去。不一会儿，又来到了一片竹林边。竹林迎着风沙沙地唱道：

赶快回家！沙啦啦……迅速回家！沙啦啦……“什么‘回家’‘回家’呀！”太郎又啪地一声拍了一下腰间的刀鞘，嘣地一声拉丁一下肩上的弓弦，毫无顾忌地朝前走去。下一会儿，他又来到了一个深潭旁。潭上有一座独木桥，桥下的水面上漂着一个葫芦，葫芦一起一落地唱道：

后退，后退！嗨啦啦……回家，回家！嗨啦啦……太郎觉得一路平安，早已把老婆婆的话忘到九霄云外。他心想，前面不会再有什么危险了，于是毫不理会，迈开大步朝“葬身岭”奔去。不大工夫，便走进一片无边无际的大树林。树林茂密的枝叶纵横交错，阴森怕人。突然间周围又变得明亮起来，他没走多远，只见林中出现了一片荒凉的沼泽。水边草地上站着一个女子，两只眼睛闪着青光。