“很好，现在让我看看你的勇气！”

让打开铁栅门，门后是一只大黑狼，狼窜出来直扑青年，但青年一点不慌，抓住狼的头颈，拉断了它的尾巴，把狼扔进笼子里。狼痛得直叫，不住地舔着伤口。

“青年，你的考试通过了，我收你做徒弟，但有一个条件：你吃住都要另找一家人家。工钱我不会少你的。”

“很好，师傅！”

“三天后来这里干活。”

让回到家里对母亲说：“妈，现在我们能过上好日子了！铁匠收我当徒弟了，答应给我工资，三天后我到他那里去工作，但我先要找一个地方，你给我路上吃的干粮。”

母亲在儿子的包袱里放了一块面包、一瓶酒，祝他路途平安。

让告别母亲，秘密地来到波捷比尔村。让想：“我在干活之前，先来打听一下，这个铁匠是个什么人！”于是他藏在干草堆里，观察铁匠的动静。

太阳下山时，铁匠锁上铁铺，走进屋里。当村里教堂钟楼上的大钟敲了十一下时，铁匠轻轻推开门，往四面打量一番，然后象蟋蟀一样叫了起来：

“克里！克里！克里！我的女儿，来吧，四周没有一个人！克里！克里！

克里！我的蛇王后，你爬出来吧，我在等你！”

草窸窣响了一阵，一条巨大的黑蛇爬到铁匠面前，它头上摇晃着一朵黑色的百合花，四周镶上金边。蛇问：“父亲，您有什么消息？”

“我收了一个徒弟，他是拉柯丹村一个寡妇的儿子，叫让。”

“拉柯丹村寡妇的儿子？他将会是一个英俊的小伙子，我也不反对嫁给他。”

“女儿，好啊！不过他先要成为一个真正的师傅。现在你走吧，半夜了，我也该走了。”

蛇王后告别父亲爬走了。铁匠环顾四周，顺着河往下游走，让还是跟在后面。在一个四面围着柳榛树的草地上，铁匠停了下来，让藏在一棵大树后。

铁匠脱了衣服，把衣服塞进一棵老柳树的洞里，突然他扔掉身上的人皮，变成了巨大的水獭！教堂的大钟敲了十二下时，水獭——铁匠跳进河里，过了一会儿又潜出水面，他用牙齿咬着一条鱼，贪婪地吃着，吃完后，又潜下水去。每一次他探出水面总是咬着一条鱼然后吃掉它。铁匠吃饱后，上了岸，披上人皮，穿上衣服，又成了铁匠。让躲在干草堆里观察铁匠的行动，一连有两天。这一切，别人都不知道。